Navegando as Águas da Mudança na Logística Internacional

Transformação chave na logística global diante da escassez de estoques

Um número crescente de empresas está consolidando seu espaço logístico, subarrendando capacidade não utilizada e buscando melhorar os locais existentes em vez de adicionar instalações. Essa mudança é descrita como o sinal mais recente de que ascadeias de suprimentosestão retornando a padrões mais normais após reviravoltas dramáticas durante a pandemia, quando a escassez de produtos e as interrupções nos transportes do México impulsionaram um boom na demanda por centros de distribuição.

A quantidade de espaço de armazém nos EUA listado para subarrendamento atingiu um recorde no final de 2023, com mais do que o triplo da quantidade disponível dois anos antes. Embora os preços médios de arrendamento continuem aumentando, os incrementos foram drasticamente reduzidos em relação aos níveis de pouco mais de um ano atrás. Isso sugere que as estratégias de estoque enxuto podem se estender ao espaço de armazenamento por algum tempo. Além disso, a colaboração entre empresas de logística internacional e transportes do México torna-se cada vez mais crucial nesse ambiente em mudança.

Transporte

Em qualquer batalha pela supremacia nos mares, a China tem uma clara vantagem em seus estaleiros. Mais da metade da produção mundial de construção naval comercial veio da China no ano passado, tornando-a a principal construtora naval global com uma ampla vantagem.

Empresas relatam que os estaleiros outrora prolíficos do Ocidente diminuíram, enquanto a maior parte do que a China não constrói vem da Coreia do Sul e do Japão. Este império da construção naval é um símbolo da transformação histórica da China em uma potência marítima e um ativo estratégico fundamental, enquanto o líder chinês Xi Jinping tenta remodelar a ordem mundial.

"A ascensão dos estaleiros chineses e seu impacto na logística internacional"

As gigantes firmas chinesas de construção naval que produzem navios mercantes são frequentemente as mesmas que constroem navios de guerra para a marinha chinesa. Esses estaleiros estão prosperando, com contratos de bilhões de dólares para porta-contêineres, petroleiros e transportadores de granéis. Com suas carteiras de pedidos cheias para os próximos anos, os estaleiros construíram cadeias de suprimentos expansivas, essenciais para a indústria de logística internacional na distribuição de produtos em nível global.

Além disso, a crescente importância da colaboração entre países em matéria de logística internacional destaca a necessidade de uma cooperação mais estreita na gestão dos fluxos comerciais globais.

Para todo o discurso sobre o comércio globalizado e logística internacional que está passando de seu ponto máximo, os dados de volume marítimo no início de 2024 parecem sólidos. E se os relatórios das empresas construtoras de navios são indicativos de algo, o setor deve continuar seu crescimento até o final da década de 2020 e além.

"O panorama em mudança da construção naval e seu impacto no comércio"

De acordo com um artigo publicado na semana passada, os cronogramas de produção na maioria dosestaleirosdo país estão reservados até 2026. A produção de construção naval da China cresceu dramaticamente desde o início da década de 2000, quando representava cerca de 10% da participação de mercado global, o que afeta diretamente o mercado global e a logística internacional, para mais de 50% (mais de 43 milhões de toneladas de peso morto) em 2023. Seus estaleiros garantiram mais de 65% de todos os novos pedidos no ano passado.

A China tem uma participação menor em certos segmentos de alto valor, como os navios de GNL, onde é responsável por aproximadamente 15% da carteira de pedidos, com a Coreia do Sul liderando o mercado e a logística internacional. Mas mesmo isso pode estar mudando à medida que as melhorias tecnológicas constantes reforçam os pedidos de navios especializados, como os navios-tanque químicos, os transportadores roll-on/roll-off para automóveis e os navios frigoríficos. No final de 2023, os estaleiros sul-coreanos pareciam ter problemas para cumprir suas metas anuais.

"O panorama da construção naval e sua relação com o comércio global, com foco no crescimento donearshoringentre México e EUA"

No total, China, Coreia do Sul e Japão representam mais de 90% da nova construção naval de carga em nível mundial. O aumento nos novos pedidos de construção naval é negativo para as tarifas e também pode indicar a crença de que o comércio não será fluido nos próximos anos. As tensões geopolíticas em torno das rotas comerciais chave, como as do Mar Negro e do Mar Vermelho, introduzem desafios que poderiam continuar alongando as rotas de envio à medida que as empresas buscam evitar as zonas de conflito. As projeções de baixo nível de água no Canal do Panamá ameaçam os trânsitos futuros de maneira similar. Essas situações ajudam a impulsionar o aumento na construção naval, porque rotas mais longas significam que mais navios são necessários para transportar a mesma quantidade de mercadorias e um melhor desenvolvimento na logística internacional.

Curiosamente, este vibrante comércio marítimo de longa distância não tem problemas para coexistir com o aumento do nearshoring norte-americano, particularmente entre México e EUA. Ambos foram o principal parceiro comercial um do outro em 2023 e que apoia os transportes do México em geral.

O nearshoring e o impulso para a diversificação das redes comerciais podem não significar uma redução no comércio marítimo. Essa transição para o envio regional complementa as rotas internacionais mais amplas e a logística de distribuição.

Construção naval para o final da década

Se as tendências atuais continuarem, projeta-se que o mercado de construção naval experimentará um crescimento significativo até 2030. De acordo com a Coherent Market Insights, espera-se que o mercado global, avaliado em aproximadamente US$ 150 bilhões em 2023, se expanda para cerca de US$ 192 bilhões até 2030.

Esse crescimento é impulsionado por vários fatores, incluindo o aumento do comércio marítimo e a necessidade de navios mais respeitosos e com mais espaço dearmazenagemcom o meio ambiente à medida que a indústria avança para a descarbonização.

Espera-se que a Ásia mantenha seu domínio, apoiada por grandes capacidades de produção e avanços tecnológicos.

A ênfase na construção de navios mais respeitosos com o meio ambiente, como aqueles impulsionados por GNL ou equipados com tecnologias avançadas de redução de emissões, provavelmente também será uma tendência significativa. Essa mudança se deve em parte a mudanças regulatórias destinadas a reduzir o impacto ambiental da indústria marítima. De maneira similar, o crescimento do mercado é influenciado pela expansão dos corredores comerciais e a substituição de frotas envelhecidas.

A mediana de idade da frota de porta-contêineres aumentou significativamente nos últimos anos. De acordo com um relatório do Conselho Marítimo Internacional Báltico em outubro de 2023, a mediana de idade da frota de porta-contêineres aumentou aproximadamente 4,3 anos desde 2010, atingindo 14,2 anos em 2023.

"A evolução da frota marítima e seu impacto na logística global, com foco no México"

Agora, quase 21% da frota tem mais de 20 anos, e a vida útil recomendada geralmente está entre 20 e 30 anos. O relatório sugere que a idade média da frota deve diminuir nos próximos anos à medida que mais navios forem retirados e novos porta-contêineres forem entregues.

Em resumo, o esgotamento de estoques nas cadeias de suprimentos de varejo e o boom na construção naval mundial refletem dinâmicas significativas no comércio global e fazem uma mudança constante no contexto da logística internacional.

A China emerge como um líder indiscutível na indústria naval, enquanto a demanda por espaço de armazenamento logístico experimenta mudanças significativas nos Estados Unidos. Esses desenvolvimentos têm implicações importantes para a economia global e regional.

No caso do México, a relação próxima com os Estados Unidos e sua participação nas cadeias de suprimentos internacionais o posicionam para se beneficiar dessas mudanças. O aumento do nearshoring e a atividade portuária regional oferecem oportunidades para fortalecer ainda mais seu papel como centro logístico e de fabricação na América do Norte. No entanto, também levantam desafios, como a necessidade de se adaptar às flutuações na demanda e à concorrência internacional no setor manufatureiro e logístico. Em geral, o México está em uma posição estratégica para capitalizar as tendências emergentes no comércio marítimo e na logística global, desde que possa gerenciar eficazmente as mudanças no ambiente comercial internacional e melhorariam os transportes do México.