Naviguer dans les eaux du changement en logistique internationale

Transformation clé dans la logistique mondiale face à la pénurie d'inventaires

Un nombre croissant d'entreprises consolide leur espace logistique, sous-louant la capacité inutilisée et cherchant à améliorer les sites existants plutôt qu'à ajouter des installations. Ce changement est décrit comme le signe le plus récent que leschaînes d'approvisionnementreviennent à des schémas plus normaux après des revirements spectaculaires pendant la pandémie, lorsque la pénurie de produits et les perturbations des transports en provenance du Mexique ont stimulé un boom de la demande de centres de distribution.

La quantité d'espace d'entrepôt aux États-Unis répertoriée pour la sous-location a atteint un record à la fin de 2023, avec plus du triple de la quantité disponible deux ans auparavant. Bien que les prix moyens de location continuent d'augmenter, les augmentations ont été considérablement réduites par rapport aux niveaux d'il y a un peu plus d'un an. Cela suggère que les stratégies d'inventaire allégées peuvent s'étendre à l'espace de stockage pendant un certain temps. De plus, la collaboration entre les entreprises de logistique internationale et les transports en provenance du Mexique devient de plus en plus cruciale dans cet environnement changeant.

Transport

Dans toute bataille pour la suprématie sur les mers, la Chine a un avantage clair dans ses chantiers navals. Plus de la moitié de la production mondiale de construction navale commerciale provenait de Chine l'année dernière, ce qui en fait le principal constructeur naval mondial avec une large avance.

Les entreprises rapportent que les chantiers navals autrefois prolifiques de l'Occident ont diminué tandis que la majorité de ce que la Chine ne construit pas provient de la Corée du Sud et du Japon. Cet empire de la construction navale est un symbole de la transformation historique de la Chine en une puissance maritime et un atout stratégique essentiel alors que le dirigeant chinois Xi Jinping tente de remodeler l'ordre mondial.

"L'essor des chantiers navals chinois et son impact sur la logistique internationale"

Les géantes firmes chinoises de construction navale qui produisent des navires marchands sont fréquemment les mêmes qui construisent des navires de guerre pour la marine chinoise. Ces chantiers navals prospèrent, avec des contrats de plusieurs milliards de dollars pour des porte-conteneurs, des pétroliers et des transporteurs de vrac. Avec leurs carnets de commandes pleins pour les prochaines années, les chantiers navals ont construit des chaînes d'approvisionnement expansives, essentielles pour l'industrie de la logistique internationale dans la distribution de produits à l'échelle mondiale.

De plus, l'importance croissante de la collaboration entre les pays en matière de logistique internationale souligne la nécessité d'une coopération plus étroite dans la gestion des flux commerciaux mondiaux.

Pour tout le discours sur le commerce mondialisé et la logistique internationale qui est dépassé, les données de volume maritime au début de 2024 semblent solides. Et si les rapports des entreprises de construction navale sont indicatifs de quelque chose, le secteur devrait continuer sa croissance jusqu'à la fin de la décennie 2020 et au-delà.

"Le paysage changeant de la construction navale et son impact sur le commerce"

Selon un article publié la semaine dernière, les calendriers de production dans la plupart deschantier navals du pays sont réservés jusqu'en 2026. La production de construction navale de la Chine a augmenté de façon spectaculaire depuis le début des années 2000, lorsqu'elle représentait environ 10 % de la part de marché mondiale, ce qui affecte directement le marché mondial et la logistique internationale, à plus de 50 % (plus de 43 millions de tonnes de poids mort) en 2023. Ses chantiers navals ont assuré plus de 65 % de toutes les nouvelles commandes l'année dernière.

La Chine a une part plus petite dans certains segments à haute valeur, comme les navires GNL, où elle est responsable d'environ 15 % du carnet de commandes, la Corée du Sud menant le marché et la logistique internationale. Mais même cela pourrait changer à mesure que les améliorations technologiques constantes renforcent les commandes de navires spécialisés comme les navires-citernes chimiques, les transporteurs roll-on/roll-off pour automobiles et les navires frigorifiques. Fin 2023, les chantiers navals sud-coréens semblaient avoir du mal à atteindre leurs objectifs annuels.

"Le panorama de la construction navale et sa relation avec le commerce mondial, avec un focus sur la croissance dunearshoringentre le Mexique et les États-Unis"

Au total, la Chine, la Corée du Sud et le Japon représentent plus de 90 % de la nouvelle construction navale de fret à l'échelle mondiale. L'augmentation des nouvelles commandes de construction navale est négative pour les tarifs, et pourrait également indiquer la croyance que le commerce ne sera pas fluide dans les prochaines années. Les tensions géopolitiques autour des routes commerciales clés, comme celles de la mer Noire et de la mer Rouge, introduisent des défis qui pourraient continuer à allonger les routes d'expédition à mesure que les entreprises cherchent à éviter les zones de conflit. Les projections de bas niveau d'eau dans le canal de Panama menacent les transits futurs de manière similaire. Ces situations contribuent à stimuler l'augmentation de la construction navale, car des routes plus longues signifient que davantage de navires sont nécessaires pour transporter la même quantité de marchandises et un meilleur développement dans la logistique internationale.

Curieusement, ce commerce maritime vibrant à longue distance n'a aucun problème à coexister avec l'augmentation du nearshoring nord-américain, en particulier entre le Mexique et les États-Unis. Tous deux étaient le principal partenaire commercial l'un de l'autre en 2023 et cela soutient les transports en provenance du Mexique en général.

Le nearshoring et l'impulsion vers la diversification des réseaux commerciaux peuvent ne pas signifier une réduction du commerce maritime. Cette transition vers l'expédition régionale complète les routes internationales plus larges et la logistique de distribution.

Construction navale pour la fin de la décennie

Si les tendances actuelles se poursuivent, le marché de la construction navale devrait connaître une croissance significative d'ici 2030. Selon Coherent Market Insights, le marché mondial, évalué à environ 150 milliards de dollars en 2023, devrait s'étendre à environ 192 milliards de dollars d'ici 2030.

Cette croissance est stimulée par plusieurs facteurs, notamment l'augmentation du commerce maritime et la nécessité de navires plus respectueux et avec plus d'espace destockageavec l'environnement à mesure que l'industrie progresse vers la décarbonation.

L'Asie devrait conserver sa domination, soutenue par de grandes capacités de production et des avancées technologiques.

L'accent mis sur la construction de navires plus respectueux de l'environnement, comme ceux propulsés par GNL ou équipés de technologies avancées de réduction des émissions, sera probablement également une tendance significative. Ce changement est dû en partie à des changements réglementaires visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie maritime. De même, la croissance du marché est influencée par l'expansion des corridors commerciaux et le remplacement des flottes vieillissantes.

L'âge médian de la flotte de porte-conteneurs a augmenté de manière significative ces dernières années. Selon un rapport du Conseil Maritime International Baltique en octobre 2023, l'âge médian de la flotte de porte-conteneurs a augmenté d'environ 4,3 ans depuis 2010, atteignant 14,2 ans en 2023.

"L'évolution de la flotte maritime et son impact sur la logistique mondiale, avec un regard sur le Mexique"

Maintenant, près de 21 % de la flotte a plus de 20 ans, et la durée de vie recommandée est généralement comprise entre 20 et 30 ans. Le rapport suggère que l'âge moyen de la flotte devrait diminuer dans les prochaines années à mesure que davantage de navires seront retirés et que de nouveaux porte-conteneurs seront livrés.

En résumé, l'épuisement des stocks dans les chaînes d'approvisionnement de détail et l'essor de la construction navale mondiale reflètent des dynamiques significatives dans le commerce mondial et font un changement constant dans le contexte de la logistique internationale.

La Chine émerge comme un leader incontesté dans l'industrie navale, tandis que la demande d'espace de stockage logistique connaît des changements importants aux États-Unis. Ces développements ont des implications importantes pour l'économie mondiale et régionale.

Dans le cas du Mexique, la relation étroite avec les États-Unis et sa participation aux chaînes d'approvisionnement internationales le positionnent pour bénéficier de ces changements. L'augmentation du nearshoring et de l'activité portuaire régionale offrent des opportunités pour renforcer encore son rôle de centre logistique et de fabrication en Amérique du Nord. Cependant, ils posent également des défis, tels que la nécessité de s'adapter aux fluctuations de la demande et à la concurrence internationale dans le secteur manufacturier et logistique. En général, le Mexique est dans une position stratégique pour capitaliser sur les tendances émergentes du commerce maritime et de la logistique mondiale, à condition qu'il puisse gérer efficacement les changements dans l'environnement commercial international et améliorer les transports en provenance du Mexique.