Los nuevos inquilinos en México: los parques industriales
La tendencia de relocalización de empresas, conocida como nearshoring, ha cobrado una relevancia significativa en los últimos años, y México está posicionado como uno de los principales beneficiarios de este fenómeno. Según una reciente encuesta realizada por BBVA México en colaboración con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), se espera la llegada de casi 400 nuevas empresas a los parques industriales del país para el año 2025. La gran mayoría de estas compañías provendrán del extranjero, principalmente de Estados Unidos y China, lo que reafirma a México como un destino estratégico para la producción industrial global.
El nearshoring y el crecimiento industrial en México
El concepto de nearshoring se refiere al traslado de las actividades productivas de una empresa a un país cercano a su mercado final, con el objetivo de reducir costos logísticos, mejorar tiempos de respuesta y enfrentar las crecientes incertidumbres comerciales globales. Este fenómeno ha ganado tracción, especialmente entre las empresas que buscan reducir su dependencia de la producción en Asia, particularmente China, y trasladar sus operaciones a países más cercanos, como México. El estudio de BBVA México y la AMPIP revela que este proceso ha mantenido un ritmo constante desde 2023, y se espera que continúe hasta al menos 2025.
De acuerdo con la segunda edición de la Encuesta BBVA México-AMPIP, el interés de las empresas extranjeras por acercar su producción a Norteamérica ha sido un motor clave en este crecimiento. México, como el principal socio comercial de Estados Unidos, ha sido el principal beneficiado de este desplazamiento de operaciones, especialmente luego de que el país desplazara a China como principal proveedor de bienes industriales para la cadena de suministro estadounidense.
Aceleración del crecimiento industrial
Entre 2018 y 2022, los miembros de la AMPIP indicaron haber recibido un total de 669 nuevos inquilinos en sus parques industriales, lo que representa un promedio de 134 empresas nuevas cada año. Sin embargo, el ritmo de instalación de nuevas empresas se aceleró considerablemente en 2023. Según la encuesta, en ese año se registraron 196 nuevas compañías, lo que representa un incremento del 46.3% en comparación con el promedio anual de años anteriores. Este crecimiento refleja el interés continuo de las empresas internacionales por establecerse en México como una plataforma clave para sus operaciones en América del Norte.
Principales actividades económicas de los nuevos inquilinos
El estudio también destaca los sectores económicos en los que operan las nuevas empresas que han ingresado a los parques industriales en México. En 2023, el 37% de los nuevos inquilinos se dedicaron a actividades relacionadas con la manufactura, posicionando este sector como el principal motor de la ocupación industrial en el país. Cabe destacar que este porcentaje no incluye a la industria automotriz, que constituye un 27% adicional de los nuevos inquilinos. El sector automotriz ha sido históricamente uno de los pilares de la economía mexicana, y su crecimiento continúa robusto debido a la relocalización de empresas que buscan aprovechar la proximidad geográfica y la mano de obra calificada de México.
Además, un 36% de las nuevas compañías se dedican a actividades logísticas, como almacenamiento, distribución y transporte. La importancia del sector logístico en México ha crecido notablemente en los últimos años, en parte gracias a su ubicación geográfica estratégica y su acceso a los mercados de América del Norte y América Latina. Este aumento en la demanda de infraestructura logística subraya la necesidad de mejorar la capacidad de distribución y almacenamiento en el país para satisfacer las necesidades de los mercados locales e internacionales.
Perfil de las empresas que se instalan en México
El análisis del estudio también proporciona un perfil detallado de las empresas que están ingresando a los parques industriales en México. En términos de origen, las compañías mexicanas representaron el 27% del total de inquilinos nuevos en 2023. Sin embargo, el predominio de empresas extranjeras es evidente: el 44% de las empresas provienen de Estados Unidos, el 4% de China y el 25% restante de otros países, lo que destaca la creciente importancia de México como un destino global para la inversión extranjera directa.
De cara a 2024 y 2025, los encuestados esperan que el ritmo de llegada de nuevos inquilinos se mantenga estable, con la incorporación de 201 nuevas empresas en 2024 y 198 en 2025, lo que sumaría un total de 399 nuevos inquilinos en ese periodo. Se prevé que un 34% de estas nuevas instalaciones provendrán de Estados Unidos (135 empresas), mientras que un 17% provendrán de China (66 empresas). El resto de las compañías, equivalente al 49% (198 empresas), llegarán de otras partes del mundo, incluyendo a México.
Cambios en la participación de empresas extranjeras
De concretarse la llegada de estas nuevas empresas, la participación de empresas chinas en los parques industriales de la AMPIP pasaría del 4% actual al 6% en 2025. Aunque este crecimiento es modesto, refleja el creciente interés de las empresas chinas por establecer operaciones en México, especialmente en respuesta a las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Por otro lado, se espera que la participación de empresas estadounidenses disminuya ligeramente, del 44% en 2023 al 42% en 2025, aunque seguirán siendo el grupo más numeroso de inquilinos extranjeros en los parques industriales mexicanos.
Retos para el crecimiento industrial en México
A pesar del optimismo generado por el crecimiento del nearshoring en México, el estudio también destaca varios retos que enfrentan los desarrolladores de parques industriales en el país. Uno de los principales desafíos es la falta de suministro eléctrico adecuado, que fue identificado por el 55% de los encuestados como un obstáculo significativo para la llegada de nuevas inversiones. La falta de infraestructura energética necesaria para satisfacer la demanda creciente es un problema crítico que debe abordarse para asegurar el éxito a largo plazo del nearshoring en México.
Además, la inseguridad en las rutas de transporte y la falta de permisos para la generación de energía limpia son otros factores que afectan la operación diaria de estas instalaciones. La inseguridad, especialmente en ciertas regiones del país, sigue siendo una preocupación importante para las empresas extranjeras que buscan establecerse en México. Por otro lado, la falta de acceso a fuentes de energía limpia limita las opciones de las empresas que buscan cumplir con estándares internacionales de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.
Perspectivas futuras y oportunidades
El estudio de BBVA México y la AMPIP concluye que México se encuentra en un punto crucial para capitalizar las ventajas del nearshoring. Sin embargo, para lograrlo, es esencial que el país supere los desafíos relacionados con la infraestructura y el suministro energético. Los desarrolladores de parques industriales deben anticipar las necesidades de las empresas que buscan establecerse en el país, asegurando que la oferta de espacios industriales se alinee con la creciente demanda.
La expansión de la capacidad disponible en los parques industriales será clave para mantener el ritmo de crecimiento proyectado en los próximos años. Si México logra superar estos desafíos y adaptarse a las necesidades de las empresas internacionales, el país estará bien posicionado para aprovechar las oportunidades que ofrece la relocalización de las cadenas productivas hacia América del Norte.
El auge del nearshoring en México presenta una oportunidad sin precedentes para consolidar al país como un centro industrial clave en el escenario global, siempre que se realicen las inversiones necesarias en infraestructura, seguridad y sostenibilidad.